水泥工业正处在产业结构调整时期，由于生产能力大量过剩，为优化产业结构提供了有利时机。如何充分利用这一时机，构筑符合国情并具有中国特色的水泥产业结构，是广大水泥工作者十分关注的问题。

1、剖析水泥产业结构现状，明确调整目标  

        我国是世界水泥第一生产大国。但在产业结构上存在技术落后、企业平均规模小、综合生产水平低等问题。原国家建材局从“八五”就正式提出优化结构的产业政策，“九五”开始加大了产业结构调整的力度，主要措施是支持新型干法的发展，限制、淘汰立窑和落后回转窑工艺，把增加新型干法水泥的比例，作为产业结构调整的主要目标。在产业政策引导支持下，近几年新型干法进入快速发展时期，新型干法水泥所占比例不断提高，从2000年的不足12％，提高到2004年的约32％，预计2005年可达40％左右。新型干法生产技术是水泥工业先进生产力的代表，从上世纪70年代中期开始，成为世界水泥工业的主导技术。新型干法水泥所占比例，在一定程度上代表一个国家水泥工业的整体水平，但不是惟一的标准。我国水泥工业目前还处在多种生产工艺共存时期，新型干法水泥的合理比例，要根据国民经济发展水平和国情而定，符合现阶段国情就是相对合理的，不能脱离国情照搬国外某些发达国家的产业结构。脱离国情落后和超越国民经济整体发展水平都是不合理的。影响我国水泥工业产业结构的主要因素有：

       （1）社会主义初级阶段，在今后相当长的历史时期里，我国仍然处在社会主义初级阶段；（2）区域经济发展很不平衡，发达地区与欠发达地区的水泥消耗量相差很大；

    （3）交通不发达，大江大河水运资源不多，而交通条件不便的山区、边远地区地域面积

很大；

    （4）大量富裕劳动力的就业问题，始终是关系着国家建设和谐社会的大问题；

    （5）我国有丰富的石灰石资源，但上亿吨以上的大型石灰石矿源并不太多，分布也不广，

而中小型石灰石矿山遍布全国各地；

    （6）水泥工业属“遍在型”产业，水泥产品的特点是个区域性产品，不宜长距离运输。

       上述的国情和水泥产品的特点，决定着在今后相当长的历史时期，我国水泥工业的产业结构。

1．1大中小相结合的企业结构符合中国国情

    企业数量太多、平均生产规模太小，是我国水泥工业企业结构落后的主要表现。2000年前全国约有8000多家水泥企业，平均生产规模只有6万吨。目前持有生产许可证的企业还有6300家，平均生生产规模也仅为16．5万吨。因此推动水泥企业大型化，提高水泥生产集约化程度，是水泥企业结构调整的重要任务。近几年在产业政策的支持下，全国已涌现出一批年产数百万吨以上的大型水泥企业，海螺铜陵水泥厂的生产规模已高达1000万吨。水泥生产的集约化程度和平均生产规模，主要取决于水泥大市场数量和石灰石资源的分布情况。水泥生产企业距市场和石灰石矿山越近，其企业效益和社会效益越好。目前，我国有600多个县级以上城市，有水泥年消费量高达一两千万吨的上海、北京、广州等大市场，但这样大的水泥消费大市场很少。目前水泥年消费量达到100万吨以上的城市也不多，占全部城市数量不足20％，因此现阶段水泥企业结构不能一味地追求大型化。充分利用分布在全国各地石灰石资源的有利条件，构筑以现代化大型企业为骨干，大中小相结合的企业结构，是我国现阶段水泥工业的合理企业结构。其大中小规模的界定标准如下：

    大型企业：年产水泥数百万吨到千万吨以上；中型企业：年产60万吨至百万吨水泥；小型企业：年产水泥60万吨以下。

        年产100万吨以上的大型现代化新型干法水泥企业，是我国水泥工业的骨干，他们主要依托在水泥消费量相对集中的大城市。分布全国各地大量的小容量城镇和分散的农村水泥市场，这些区域目前还不适宜发展大型的新型干法水泥生产线，只适合中小型水泥企业运作。因此大中小相结合的企业结构，在相当长的历史时期内是不会改变的。中小水泥企业仍然是我国水泥工业的重要组成部分，与大型水泥企业优势互补，形成合理的企业结构和水泥企业布局。ttp://wuxijinying.cn.alibaba.com

 1．2新型干法与现代立窑优势互补的技术结构是中国的技术特色 

    整体技术落后，是我国水泥工业与国际先进水平差距的最突出问题。其具体表现就是代表水泥工业先进生产力的新型干法所占比例太低，落后的立窑生产工艺还占据水泥数量上的主体，各种落后的回转窑工艺仍然与先进的生产工艺共存。由此，导致我国水泥工业的能源消耗、产品实物质量和劳动生产率等，综合技术经，济指标都落后于国际先进水平。因此调整产业结构，最重要的任务是大力发展代表先进生产力的新型干法，提高新型干法的比例。立窑水泥让位，新型干法水泥成为我国水泥数量上的主体，是我国水泥工业发展的必然。

        新型干法发展到什么程度，水泥产业结构才算合理?这取决于现阶段国情和国民经济的发展水平，不同历史时期有着不同的、相对合理的产业结构。笔者认为，近期内新型干法水泥所占比例达到50％以上的主体地位后，就趋向合理。因为新型干法生产技术的最大特点是大型化技术、单机生产能力越大，其综合技术经济指标越先进。它受经济规模制约，不适合用于小型水泥企业。2000t/d以下的熟料生产线，其综合技术经济指标并不先进，1000t/d的新型干法熟料生产线，其综合技术经济指标没有1000t/d熟料的现代立窑先进。

    （1）所列不同窑型先进技术经济指标对比。南京建通水泥公司自主技术创新的中3.8×8.5m节能环保型立窑，其综合技术经济指标已基本上达到经济规模（新型干法水平）。对全国不同地区而言，新型干法水泥有着不同的合理比例和布局，不能一律追求高比例，脱离本地区市场与资源的实际，低于和超过合理比例都是不可取的。因此，宣布全部淘汰立窑的时间应该慎重。

        既然水泥企业是大中小相结合的结构，其技术结构就受企业结构制约，因大型企业与小型企业有着不同的适用技术。大型企业的适用技术是经济规模（4000t／d以上）的新型干法技术。中型企业的适用技术主要是2500t／d级的新型干法，有些地区也适合采用现代立窑生产技术，小型企业的适用技术是现代立窑生产技术。因此，以经济规模（新型干法技术）为主导；以现代立窑技术为辅助的技术结构，是我国现阶段水泥工业相对合理的技术结构。这样的技术结构，为大中小企业都配置了适用的先进技术，拉近了大小水泥企业的生产水平。使水泥企业的布局能够更加合理地靠近大小水泥消费市场，降低运输半径。这不仅有利于生产企业，也使消费者受益。

1．3．多 标号、多品种的产品结构，基本上满足市场需求

    我国水泥产品标准已与国际标准接轨，目前的多标号、多品种产品结构，基本上能满足国民经济建设需要。水泥产品标号的高低主要受混凝土标准影响，混凝土技术进步方向是高强混凝土。但目前市场需求主要是32．5、42．5级通用水泥，32．5级及砌筑水泥占80％以上，52．5及特种水泥的需求量较少。目前，大多数水泥企业都能按市场需求组织生产，水泥的产品结构，基本上可以满足市场需求。

基于以上的分析，可以得出以下认识：我国水泥工业的产业结构，应该构筑以现代化的大型企业为骨干，以先进的中小型企业为基础，大中小相结合的企业结构。技术结构应该构筑以新型干法技术为主导，以现代立窑技术为辅助的结构。两者优势互补，为大中小企业提供相匹配的适用技术，并形成中国水泥工业的技术特色。因此制定水泥工业的发展规划，不仅需要制定发展新型干法的目标和合理布局，而且需要切合实际地制定、整合、改造立窑企业的规划。 

2．立窑自主创新技术增强了中国技术特色

    通过近几年“二十项适用技术”的广泛推广应用，立窑水泥企业的生产水平普遍提高，水泥质量进一步改善，综合能耗下降，劳动生产率有了明显提高，环保开始认真治理。全国各地都有了全面达到和基本达到八项指标的现代立窑水泥企业。在普及“二十项适用技术”的基础上，现代立窑生产技术又取得了可喜的进步和重大技术突破，八项技术经济指标全面刷新，自主技术创新的ST型节能环保之窑，其综合技术指标已基本上达到经济规模的新型干法水平。

2．1．立窑煅烧技术取得重大突破

    在“二十项适用技术”中，有关立窑煅烧的技术有四项。近几年重点推广应用了预加水小料球快速煅烧和节能窑衬技术，在此基础上立窑煅烧技术取得了新的突破性发展，如南京建通水泥公司缪建通总经理自主技术创新的JT型节能环保高产立窑，在立窑煅烧技术上取得了重大技术突破。

①窑的结构发生重大变化。

●突破了传统立窑的高径比。

●窑的高度降低直径大型化。

●卸料篦子结构有改进。   

②配料方案有创新。

    研究开发出一套有利窑内通风，多品种、多尾矿，高饱和比、高硅率、低铁的优质高产配料方案。这种配料方案的特点是，窑的通风好、产量高、熟料质量好。

 ③闭门操作技术有发展。

    总结出一套上不见火、下不见红的闭门操作技术，闭门时间达到80％以上，操作工普遍反映比传统立窑好操作，劳动强度大大降低。

2．2生料制备和水泥粉磨系统实现与新型干法技术接轨

    立窑企业的生料制备及水泥粉磨系统长期处于非常落后状态，主要是工艺不完善、设备陈旧、规格太小，严重影响产品质量的稳定和能源消耗。20项适用技术重点突出了原燃料的预均化、生料率值配料和粉磨设备的大型化。通过20项技术的推广应用，立窑水泥企业的生料制备及水泥粉磨系统有了明显的进步，主要是结合立窑水泥生产的特点，将新型干法一些成功的技术设备移植到立窑水泥企业，原料燃料预均化、生料率植配料、φ3m以上的大磨和DCS集散控制系统等，都开始推广应用到立窑生产，实现了生料制备水泥粉磨系统与新型千法的技术接轨，并形成了立窑生产的特色。如建材工业生产力促进中心任聘专家张朝发高工，开发的自动布料多点无动力取料预均化库，具有投资省、均化效果好的优点，投资只有长、圆型均化库的1／4左右，配以可靠的计量设备，一般都能确保出磨生料CaO合格率达到80％以上，不仅深受立窑企业欢迎，一些新型干法企业也开始采用。他提出的简化工艺和气流联通集中收尘等优化设计理念，经过许多立窑企业实践证明，是行之有效的增产节能技术。

2．3．立窑企业二十项适用技术升级，八项指标全面刷新

    由于自主创新技术的研制成功，使立窑企业20项适用技术升级，八项指标全面刷新，其技术升级的主要内容包括：

（1）节能环保型高产立窑及其配料方案、操作技术；

（2）自动布料无动力多点取料石灰石预均化库；

（3）简化工艺及气流连通清洁卫生技术；

（4）仪器分析在线率值配料系统；

（5）DCS集散控制系统。

    可见，全面应用二十项适用技术的升级，其综合技术经济指标达到如下水平：φ3．8×8．5m立窑台时产量达到25t／h以上；3天、28天抗压强度分别达到30MPa、55MPa以上；熟料热耗在800kJ／kS以下；吨水泥综合电耗在60kWh以下；人均劳动生产率为2000t／a以上；粉尘排放浓度（生产过程及粉尘排放浓度）全面达到国家环保标准。

    上述综合技术经济指标已基本上达到或接近经济规模（新型干法）的水平。普及推广这些升级技术，．将充分展示出具有中国特色水泥工业的先进水平。笔者在2000年立窑研究会成立大会的工作报告中曾预言，我国先进立窑的技术水平，已经大大超过立窑最盛时期的国际水平，但还未达到不可超越的顶峰。时隔不到5年，预言已完全被验证。笔者相信，在我国立窑生产技术还将不断发展，这就是中国水泥工业的特色。

3．加速立窑水泥企业技术升级，促进立窑群体的分化

    立窑水泥企业是我国水泥工业的最大落后群体，在水泥奇缺时期支撑了国民经济快速发展对水泥的大量需求，做出了重大历史贡献。但随着现代化大型新型干法的快速发展，立窑水泥退出数量上的主体地位，已成为我国水泥工业发展的历史必然。但做为中小水泥企业主体的立窑企业，仍然是我国水泥工业的重要组成部分。它对水泥企业的合理布局，缩短水泥运距及充分利用中小型石灰矿山资源等，都是至关重要的。在产业结构调整中应如何对待这个庞大的落后群体?笔者—直主张要用历史的观念、现实的观念，公平公正地看待它，要采取支持先进、淘汰落后、区别对待的政策改造它。不加区别地一律规定近期内全部淘汰的做法，是否符合所有地区的实际，值得商榷。要充分利用当前生产力大量过剩的有利时期，加速立窑企业群体先进与落后的分化，将其分化为三类企业。

3．1．关停淘汰企业

    众多工艺不完善，管理粗放的落后立窑企业，由于缺乏竞争能力，经不起水泥市场的长期低迷考验，将在新一轮供大于求的竞争中被淘汰出局。有关部门应通过加大环保执法力度和严格质量监督，加快其淘汰速度。

3．2．与新型干法共存企业

    全面推广应用20项适用技术并达到现代立窑企业生产水平的立窑水泥企业，有一定的竞争优势，可与新型干法水泥企业共存一段历史时期，尤其处在适合中小水泥企业生存发展区域的共存期更长。各地都应该支持一批基础条件较好，并有市场需求的立窑企业，进行技术升级换代的技术改造，提升其生产水平。只有培育出一批具有竞争优势的立窑企业群体，才能加速落后立窑的淘汰。这就是用先进立窑淘汰落后立窑的战略，尤其在不适合发展经济规模新型干法地区，这是淘汰落后立窑的最佳途径。

3．3．与新型干法全面接轨企业

    部分优势立窑企业通过发展经济规模新型干法生产线，成为既有立窑又有新型干法的复合型企业。在已经建成投产的近600条新型干法生产线中，约有一半是立窑企业建设的，目前全国已有200多家立窑企业拥有新型干法生产线。这部分水泥企业有较强的竞争优势，也为企业的可持续发展打下了有利的基础。2004年全国建材百强企业的51家水泥企业中，就有20多家是此类立窑水泥企业。

    与新型干法水泥企业共存和与新型干法全面接轨的立窑企业，是一个有限的群体，不可能容纳近6000家立窑企业共存，只有少数优胜者才能加入这个群体。全面推广应用20项适用技术及其升级技术，是实现与新型干法共存和接轨的关键。目前立窑水泥已进入零发展时期，据中国水泥协会统计，2004年全国立窑水泥的增长速度只有2．3％。笔者预测，今后若干年里立窑水泥将进入零发展时期，占水泥总量的比例将逐年下降。立窑水泥的布局和企业结构将发生较大的变化，有些地区将出现负增长乃至全部淘汰，有些地区（不适宜发展新型干法）还会有发展。就企业而言将出现重新组合，有的淘汰出局，有的还会发展壮大。只要在政策上采取正面引导、区别对待，再经过一个5年计划的努力，继续生存的立窑企业将发生深刻的变化，其生产水平、平均生产规模、企业数量、企业面貌等，都将向优化产业结构的方向发展，并取得明显的进步。

4．结论

    （1）水泥生产能力大量过剩，导致水泥市场低迷和竞争更加激烈，但为优化产业结构提供了有利时机。依靠公平公正的市场竞争机制，是淘汰落后的最佳途径。

    （2）在相当长的历史时期，我国水泥工业的企业结构是现代化的大型企业为骨干，大中小企业相结合的结构。

    （3）以新型于法技术为主导，以现代立窑技术为辅助，是我国现阶段水泥工业相对合理的技术结构。新型干法技术是大型水泥企业的适用技术；现代立窑技术是小型水泥企业的适用技术。

    （4）立窑水泥企业作为中小型水泥企业还有一定的生存发展空间，技术升级换代的现代立窑企业能够与新型千法企业共存。

表1 国内不同窑型先进技术经济指标对比

注：熟料吨投资均不含矿山和特殊建厂条件的投资